掛牌信息
成交公告
競價曲線
| 標的名稱 | 海昌宏運（錦州）置業有限公司40%股權（對應800萬美元認繳出資額，已實繳出資516萬美元）及1297.598632萬元人民幣債權 | 項目編號 | 17GQ20200035 |
| 掛牌起始日期 | 2020/8/19 | 掛牌截止日期 | 2020/9/28（延期至2021/4/30） |
| 掛牌期滿，如未征集到意向受讓方 | 不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期延長，最多延長41個周期。 | ||
| 標的 概況 |
標的企業基本情況 | 標的企業名稱 | 海昌宏運（錦州）置業有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注冊地（住所） | 凌海市商業路北青年大街西騰龍家園1號樓3單元門市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司類型（經濟性質） | 有限責任公司 | 法定代表人 | 劉琿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立時間 | 2011/12/16 | 注冊資本（萬元，美元） | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一社會信用代碼/注冊號 | 91210700584191188H | 所屬行業 | 房地產業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營范圍 | 普通房地產開發、商品房銷售（僅限于凌海市錦凌大道南側，青年大街西側，編號為2011（掛）-42號地塊；凌海市錦凌大道北側，青年大街西側，編號為2011（掛）-43號地塊）（憑資質開展生產經營活動）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職工人數 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業股權結構 |
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| 內部決議 | 董事會決議 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要財務數據指標 |
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| 基準日資產評估情況 | 評估機構 | 江蘇金證通資產評估房地產估價有限公司 | 評估報告書號 | 金證通評報字[2019]第0178號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估基準日 | 2019/08/31 | 核準（備案）號 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評估核準（備案）單位 | 江蘇省國信集團有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標的企業評估值 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 轉讓標的對應評估值 | 2715.35（股權） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 轉讓方承諾 | 轉讓方承諾合法持有本次轉讓的標的企業股權，并對該股權享有完整的處置權，本次公開交易不存在任何障礙，保證本公告的內容不存在任何重大遺漏、虛假陳述和嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特別 |
是否涉及重大債權債務處置事項 | 是，詳見備查文件《恒泰保險經紀有限公司債權處置方案》。 |
| 原股東是否放棄優先受讓權 | 是 | |
| 是否涉及管理層參與受讓 | 否 | |
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
| 是否涉及職工安置 | 否 | |
| 是否涉及上市公司國有股權間接轉讓 | 否 | |
| 是否涉及外資收購限制或禁止 | 否 | |
| 其他披露內容 | 一、交易雙方不得以交易期間（從評估基準日起至完成工商部門股權變更期間）企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。
二、本次股權轉讓須符合中外合資企業相關法律法規的規定，在辦理變更登記手續后，應在有關部門進行備案。本次股權轉讓涉及的變更登記手續完成后，轉讓方憑工商部門出具的轉讓標的權屬變更登記證明資料向江蘇省產權交易所（以下簡稱“交易所”）申請劃轉產權交易價款。 三、標的企業注冊資本2000萬美元，實收資本1227萬美元。其中，東方恒運實業（集團）有限公司持有60%股權（認繳1200萬美元，實繳711萬美元）；恒泰保險經紀有限公司持有40%股權（認繳800萬美元，實繳516萬美元）。對于轉讓方恒泰保險經紀有限公司尚未繳納的284萬美元出資額，受讓方須在本次產權轉讓完成后履行相應的出資義務。 四、本次轉讓標的為恒泰保險經紀有限公司持有的海昌宏運（錦州）置業有限公司的40%股權（對應800萬美元認繳出資額，已實繳出資516萬美元）以及持有的對標的企業1297.598632萬元人民幣債權 。如本次轉讓標的最終成交價格形成溢價，則溢價部分為股權的溢價。 五、標的企業另一名股東東方恒運實業（集團）有限公司擬對外轉讓其持有的標的企業60%股權。 六、本公告僅為本次股權轉讓的簡要說明。意向受讓方在做出申請受讓本股權的決定之前，應首先仔細閱讀本公告及附件《國有產權轉讓合同》的內容，以及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項，并查詢轉讓方提供的資料。意向受讓方須在承諾對本次股權轉讓有關資料和信息的充分了解，認同并接受標的企業現狀的前提下確認收購。本次轉讓為標的現狀轉讓，所涉審計報告、資產評估報告等資料所披露的內容僅為轉讓底價的作價依據，不作為交割依據，意向受讓方不得以備查文件的內容對轉讓標的現狀提出任何異議，轉讓方不對資產評估報告中任何單項資產的價值做出承諾，不對轉讓標的承擔任何瑕疵擔保責任。 七、意向受讓方在本次公告期內有義務就本次產權轉讓事宜做盡職調查，自行對本次轉讓標的進行全面了解，相關費用由意向受讓方自行承擔。意向受讓方須在承諾對本次產權轉讓有關資料和信息的充分了解，認同并接受標的企業及產權現狀的前提下確認收購。 |
| 交易 條件 |
轉讓底價（萬元） | 3741.413632萬元（股權2443.815+債權1297.598632） |
| 交易價款支付方式 |
一、意向受讓方須在被確定為受讓方后的次日起3個工作日內與轉讓方簽訂《國有產權轉讓合同》，在《國有產權轉讓合同》生效之日起5個工作日內，按照《國有產權轉讓合同》的約定一次性支付交易價款； 二、具體資金結算方法、程序等應遵照交易所制訂的《產權交易資金結算規則》。 |
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| 受讓方資格條件 | 一、意向受讓方應具備的條件：意向受讓方應為具有完全民事行為能力的自然人或依法設立并有效存續的企業法人、其他組織。
二、意向受讓方須承諾的事項： （一）意向受讓方須承諾具有良好的財務狀況和支付能力，受讓資金來源合法； （二）意向受讓方須承諾具有良好的商業信用； （三）意向受讓方須承諾符合國家法律、行政法規規定的其他條件，參與本次收購不存在其他法律、法規規定的禁止性情形； （四）意向受讓方為境外投資者的，須承諾符合外商投資產業指導目錄和負面清單管理要求，以及外商投資安全審查有關規定。 |
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| 標的交割 | 按照《國有產權轉讓合同》約定辦理。 | |
| 與轉讓相關的其他條件 | - |
| 交易 指南 |
競價須知 | 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺（www.ejy365.com）的 《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及交易所網站（www.sshc888.com）的《E交易會員競價指南》等要求，了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，競買人將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。
本轉讓項目具體競價安排屆時以交易所（e交易網絡競價平臺）（www.sshc888.com）發布的為準。 |
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| 現場展示 | - | ||||
| 交易方式 | 一、如只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采用協議方式轉讓，直接確定其為受讓方，按照轉讓底價與受讓方承諾受讓底價孰高原則確定成交價；
二、如征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，交易所將組織網絡競價方式確定受讓方及成交價。 |
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| 競價報名 | 報名時間 | 2020/8/19 至 2020/9/28（延期至2021/4/30） | |||
| 報名手續 | 一、意向受讓方應在本次公告掛牌期內登錄交易所（e交易平臺）系統（www.sshc888.com），按照相關要求進行實名會員注冊（注冊信息須真實、完整、準確），對轉讓標的提交受讓申請，并按本公告要求向交易所提交相關報名材料原件。意向受讓方須對其注冊賬戶及密碼安全負責，其注冊賬戶及密碼在交易所（e交易平臺）系統的一切行為，均視為該意向受讓方的自身行為。
二、意向受讓方須提交材料： （一）主體資格證明文件（企業法人提供營業執照和組織機構代碼證；自然人提供身份證；其他組織提供相應文件）； （二）基本情況； （三）公司章程或類似組織性文件（法人或其他組織提供）； （四）同意受讓轉讓標的的內部決策文件（法人或其他組織提供）； （五）承諾函（本公告附件，請自行下載）； （六）其他材料。 三、交易所將會同轉讓方根據報名結果，共同確定符合條件的意向受讓方。 四、備查文件 （一） 審計報告（蘇亞專審[2019]236號、遼智衡會審[2019]239號）； （二） 資產評估報告（金證通評報字[2019]第0178號）； （三） 海昌宏運（錦州）置業有限公司2020年3月份財務報表； （四） 海昌宏運（錦州）置業有限公司章程； （五） 恒泰保險經紀有限公司債權處置方案。 |
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| 保證金及處置方式 |
符合條件的意向受讓方在交易所（e交易平臺）通知的期限內向交易所（e交易平臺）指定的賬戶交納375萬元交易保證金（保證金不計利息），以確定其參與收購。交易所僅接受意向受讓方以本人或本單位賬戶通過轉賬方式交納的交易保證金。意向受讓方未能如期交納足額交易保證金的，視為放棄本次收購。 保證金處置方式按照交易所制訂的《產權交易資金結算規則》執行。 |
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| 競價安排 | 競價方式 | - | 增價幅度 | - | |
| 自由競價時間 | - | 延時競價周期 | - | ||
| 服務費 | 按省物價局批準的收費標準支付。 | ||||
| 附件下載 | |||||
| 聯系 方式 |
標的咨詢 | 邵女士：025-83163358 |
| 技術支持 | 徐女士：025-86385860 | |
| 咨詢時間 | 公告掛牌期內工作日時間 | |
| 單位地址 | 南京市山西路128號和泰國際大廈29樓 | |
| 其 他 | 傳真：025-83163386 |
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